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Seit mehr als 150 Jahren hängt die Legende der "Zahnfee" Matilda Dixon wie eine dunkle Wolke über der Kleinstadt Darkness Falls. Matilda war der Liebling aller Kinder, bis sie eines Tages unschuldig eines abscheulichen Verbrechens bezichtigt und dafür grausam gelyncht wurde. Seitdem, so erzählt man sich, schwebt ihr rachsüchtiger Geist über der Stadt, stets bereit, sich auf jeden, der sie im Dunkeln sieht, herabzustürzen. Kyle (Chaney Kley) erinnert sich düster daran, daß er die "Zahnfee", als er noch ein Kind war, einmal mit eigenen Augen gesehen hat. Seine Mutter wurde in jener Nacht brutal ermordet, ihm jedoch gelang es, Matildas bösen Klauen zu entkommen. Seitdem wird er von schmerzvollen Erinnerungen und Schuldgefühlen geplagt. Als ihn seine alte Schulfreundin Caitlin (Emma Caulfield) bittet, nach Darkness Falls zurückzukehren, weil ihr neunjähriger Bruder Michael (Lee Cormie) von den gleichen furchtbaren Alpträumen heimgesucht wird, beginnt ein verbissener Kampf auf Leben und Tod...
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