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Der Angestellte Joe Turner (Robert Redford) arbeitet in einer als "Literaturhistorisches Institut" getarnten, eher unwichtigen CIA-Außenstelle. Turner und sein Team durchforsten Krimis und Spionageromane aus der ganzen Welt auf der Suche nach originellen Tricks, die ihre Agenten-Kollegen für ihre Arbeit nutzen könnten. Eines Tages findet Joe sämtliche Mitarbeiter im Büro erschossen vor. Telefonisch meldet er sich mit seinem Decknamen "Condor" in der CIA-Zentrale, wenig später entgeht er nur knapp einem Anschlag. Voller Panik zwingt er die Passantin Kathy (Faye Dunaway), ihm in ihrer Wohnung Unterschlupf zu gewähren. Von seinem Versteck aus findet er bald die erste Spur eines mörderischen Komplotts...
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